SpaceX mira avaliação recorde de R$ 8,8 trilhões em IPO com oferta exclusiva de novas ações
A SpaceX, empresa de Elon Musk, planeja uma oferta pública inicial (IPO) com avaliação de US$ 1,7 trilhão (R$ 8,8 trilhões), composta exclusivamente por novas ações. A operação visa captar ao menos US$ 75 bilhões (R$ 376,6 bilhões), com possibilidade de lote adicional de 15%. A estrutura 'all-primary' garante que todo o valor levantado irá para a empresa, sem venda de ações por investidores atuais. A SpaceX também terá inclusão antecipada no índice Nasdaq 100 e cláusulas que mantêm o controle de Musk sobre o conselho e suas funções executivas.
Detalhes da oferta e estrutura do IPO
A SpaceX anunciou planos para uma oferta pública inicial (IPO) com avaliação estimada em US$ 1,7 trilhão (R$ 8,8 trilhões), segundo fontes ouvidas pela Reuters. A operação será estruturada como 'all-primary', o que significa que todas as ações ofertadas serão novas, sem participação de acionistas atuais na venda de papéis. A empresa pretende captar ao menos US$ 75 bilhões (R$ 376,6 bilhões), com um lote adicional (greenshoe) de 15% para atender demanda excedente. A inclusão antecipada no índice Nasdaq 100 e disposições que garantem o controle de Elon Musk sobre o conselho e suas funções como CEO e presidente foram destacadas como diferenciais da operação.
Contexto e comparações com outros IPOs
A estratégia da SpaceX de realizar um IPO exclusivamente com ações primárias não é inédita, mas foge do padrão tradicional, que costuma combinar ações novas e secundárias. Em 2021, a Rivian adotou modelo semelhante, com investidores como Amazon e Ford abrindo mão de vender ações na listagem. A SpaceX, no entanto, vai além ao garantir a Musk controle efetivo sobre decisões estratégicas, uma condição rara em grandes ofertas públicas. A empresa também sinalizou que a operação será uma das maiores da história, superando recordes anteriores de captação e avaliação.