SpaceX se prepara para IPO bilionário com 21 bancos; Projeto Apex mira junho
A SpaceX está negociando com 21 instituições financeiras para sua aguardada oferta pública inicial (IPO), batizada internamente como Projeto Apex. A operação, prevista para junho, pode avaliar a empresa em US$ 1,75 trilhão.
Consórcio de Subscrição e Bookrunners
O consórcio inclui pelo menos 21 bancos, sendo um dos maiores já reunidos para uma listagem na bolsa. Morgan Stanley, Goldman Sachs, JPMorgan Chase, Bank of America e Citigroup atuam como 'bookrunners' ativos, gerenciando o negócio. Outros 16 bancos integram o acordo em funções secundárias, com cerca de metade dos nomes sendo divulgados pela primeira vez. A lista completa de bancos inclui Allen & Co, Barclays, BTG Pactual, Deutsche Bank, ING Groep, Macquarie, Mizuho, Needham & Co, Raymond James, Royal Bank of Canada, Société Générale, Banco Santander, Stifel, UBS, Wells Fargo e William Blair.
Estrutura e Expectativas da Oferta
O tamanho do sindicato bancário ressalta a escala e a complexidade da oferta planejada. Os bancos serão responsáveis por canais de investidores institucionais, de alto patrimônio líquido e de varejo, além de abranger diferentes regiões geográficas. O plano está sujeito a alterações, com possibilidade de adição de mais bancos. A SpaceX, com sede no Texas, não comentou o assunto.